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    홀리와 친구들이 마법의 세계로 여행을 떠난다! 마법사 협회의 회장을 꿈꾸는 까마귀 마녀는 꼬마 동물들에게 패배했던 과거를 마법으로 지우려고 하고, 홀리와 친구들은 작은 마법사 피콜로와 함께 까마귀 마녀를 저지할 주문을 만들기로 한다. 마법 재료를 찾는 여행을 떠난 현명한 두기, 재치 있는 피오, 새침데기 디바, 엉뚱한 투투, 용감한 홀리와 피콜로는 번번이 마녀가 불러내는 마법사들의 방해에 부딪히지만 힘을 합쳐 문제를 해결하고, 다양한 친구들을 만나며 여행을 계속한다.

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